Концерн AkzoNobel відхилив умовну та необов'язкову пропозицію про поглинання від Nippon Paint та Sherwin-Williams. Пропозиція була на суму приблизно 12,5 мільярда євро та передбачала придбання всіх акцій голландського виробника лакофарбових матеріалів за ціною 73 євро за акцію. Ця інформація була опублікована одночасно з анонсом публікації форми SEC F-4, в якій детально описано заплановане злиття компаній AkzoNobel та Axalta Coating Systems.

Пропозиція щодо розділення бізнесу AkzoNobel

Згідно з планами, представленими Nippon Paint та Sherwin-Williams, AkzoNobel мав бути розділений між цими двома виробниками після придбання. Nippon Paint планувала отримати бізнес декоративних фарб та промислових покриттів, тоді як Sherwin-Williams мала придбати бізнес автомобільних та спеціальних покриттів, морських та захисних матеріалів, а також порошкових фарб.

Компанія AkzoNobel оголосила, що її Правління та Наглядова рада разом з фінансовими та юридичними консультантами ретельно проаналізували пропозицію з точки зору вартості для акціонерів та відповідності положенням чинної угоди про злиття з Axalta.

Керівництво компанії визначило, що ця пропозиція не є кращою порівняно з уже узгодженою угодою з Axalta. Основними причинами відхилення були недооцінка компанії та відсутність достатньої визначеності щодо схвалень регуляторних органів та структури бізнес-підрозділу між Nippon Paint та Sherwin-Williams. AkzoNobel також наголосила, що пропозиція не захищає належним чином інтереси всіх зацікавлених сторін компанії.

AkzoNobel продовжує рекомендувати злиття з Axalta

Рада AkzoNobel одноголосно підтримала свою рекомендацію щодо запланованого злиття з Axalta Coating Systems. Обидві компанії раніше зазначали, що злиття створить одного з найбільших виробників лакофарбових покриттів у світі, сукупна вартість якого становитиме приблизно 25 мільярдів доларів.

Нову компанію очолить нинішній генеральний директор AkzoNobel Грег Пу-Гійом. Очікується, що угода буде закрита наприкінці 2026 або на початку 2027 року.

Після рішення AkzoNobel обидві компанії оголосили, що оцінюють можливі наступні кроки. У своїй заяві вони наголосили, що їхня пропозиція може принести значні стратегічні переваги бізнесу AkzoNobel.

Голосування акціонерів AkzoNobel щодо злиття з Axalta заплановано на початок липня 2026 року.